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陆家嘴财经早餐2020年4月25日星期六

发布时间:2020-04-25 14:35编辑:小狐阅读: 140次 手机阅读

重要经济日程

1、国新办就中国知识产权保护与营商环境新进展报告(2019)有关情况举行发布会。

宏观

2、 央行月24日缩量续做561亿元中期借贷便利 ( TMLF )中标利率2.95%,上次3.15%。当日无逆回购操作,有2674亿元TMLF到期,无逆回购到期。Wind数据显示,下周(4月25日至4月30日)央行公开市场无正回购、逆回购和央票等到期。

3、 央行 公布2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查报告: 户均总资产317.9万元,家庭资产以实物资产为主,住房占比近七成,住房拥有率达96%;金融资产占比较低,仅为20.4%,居民家庭更偏好无风险金融资产;城镇居民家庭负债参与率为56.5%,房贷是家庭负债的主要构成,占家庭总负债的75.9%,居民家庭债务风险总体可控。

4、 要求抓紧完善与常态化疫情防控相匹配的消费促进方案,大力促进汽车消费,积极促进绿色节能家电、家具消费,着力恢复扩大餐饮等服务消费,加快培育发展新型消费。

5、国家卫健委:4月23日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例6例,其中2例为境外输入病例; 新增新冠肺炎无症状感染者34例,其中境外输入1例;武汉重症病例实现清零。

6、 一季度,我国企业承接服务外包合同额2373亿元,执行额1610.4亿元,同比分别下降18%和10.6%;医药和生物技术研发服务、数字服务等新兴领域的需求快速增长。

7、 安徽省今年计划开工亿元以上重点项目2583个,年度投资计划4500亿元以上。今年安排续建亿元以上重点项目4295个,年度计划投资8500亿元以上。

国内股市

1、A股震荡走低,沪指险守2800点,前期热点题材尽数回落。上证指数收盘跌1.06%报2808.53点;深证成指跌1.33%报10423.46点;创业板指跌1.27%报2003.75点;两市成交额6252亿元。本周,上证指数跌逾1%,结束此前两周连升;深证成指跌0.99%,创业板指跌0.84%,结束此前三周连升。

2、 北向资金净流入32.49亿元,复星医药 获净买入2.14亿元, 宁德时代 、 美的集团 分获净买入超1亿元; 格力电器 遭净卖出1.53亿元。本周北向资金累计净流入24.16亿元。

3、 恒生指数震荡收跌0.61%,报23831.33点,周跌2.3%;恒生国企指数跌0.49%,周跌1.62%。全日大市成交828亿港元。医药、科技网络、地产股日内领跌, 阿里健康 自历史高位回调超6%。“冻资王” 康方生物 上市首日涨逾50%。中国台湾加权指数收盘跌0.18%,报10347.36点。

4、 2019年以来已累计对22家上市公司财务造假行为立案调查,向公安机关移送财务造假涉嫌犯罪案件6起。 表示,将继续重拳打击上市公司财务造假、欺诈等恶性违法行为,从严从重从快追究相关机构和人员的违法,加大证券违法违规成本。

5、根据2019年现场检查情况对部分申请主板、中小板、创业板首发企业进行分类处理, 并进一步强化信息披露要求,严格落实发行人信息披露第一,压实中介机构法律。

6、 核发浩洋电子、威奥股份、中天精装IPO批文。

7、 申昊科技 首发事项。

8、 央行 :3月份,沪市日均交易量为3416.29亿元,环比下降9.69%; 深市日均交易量为5265.67亿元,环比下降13.01%。

10、 全国股转公司发布实施股票停复牌规则,完善新三板市场停复牌制度。细化停复牌要求,进一步规范挂牌公司停复牌行为,压缩停牌时长。

11、 上交所和中证指数公司 将于5月21日正式发布中证红利质量指数、中证医药龙头指数、中证互联互通A股策略指数和上证50备兑策略指数。

12、 上交所公告,本周沪市共发生47起证券异常交易行为,上交所对此及时采取书面警示等自律措施。同时,针对10起上市公司重大事项等进行核查,向上报1起涉嫌违法违规案件线索。

13、 深交所公告,本周共对41起证券异常交易行为采取自律措施,对2起上市公司重大事项进行核查,并上报2起涉嫌违法违规案件线索。

14、 下周将有2只新股发行,4月28日发行的是新产业,4月29日发行的是 中泰证券 。这2只新股累计发行数量约7.38亿股,预计募集资金金额共计12.93亿元。

15、 中信建投向递交申请,拟变更5%以上股权,但未披露股东名称。此前有称 中信证券 和 中信建投 将合并,但当时两家公司均表示未接到相关信息。

陆家嘴财经早餐2020年4月25日星期六(图1)

金融

1、互金整治领导小组和网贷整治领导小组:进一步加大存量压降力度,加大对借款人恶意逃废债行为的惩戒力度,加快推进网贷信用信息纳入征信进程;加强互联网资产、虚拟货币投机炒作、非法外汇交易等其他领域新增风险的监测,始终保持高压态势。

2、 全国网络借贷等互联网金融领域风险持续收敛。截至3月31日,全国实际在网贷机构139家,比2019年初下降86%;借贷余额下降75%;出借人数下降80%;借款人数下降62%。机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。

3、 中基协上线基金评价业务专门栏目,旨在建设“坚持长期评价、发挥专业价值”的发展生态。基金评价专门栏目设置为基金评级、基金评奖、评价之声、基金评价指数等四个一级板块。

楼市

1、金融委办公室深圳协调机制研究部署金融支持疫情防控和复工复产相关工作,要求切实维护房地产市场秩序,严禁信贷资金违规用于购房,促进房地产市场 平稳健康发展;继续协调落实好已出台金融支持抗疫政策,围绕重点领域加大信贷政策引导,持续支持和推动中小微企业复工复产,为实现深圳全年经济社会发展目标有力支撑。

产业

1、据,国药集团 中国生物武汉生物制品研究所研发的新型冠状病毒灭活疫苗正式进入Ⅱ期临床研究。

2、 国家卫健委等多部委印发国家短缺药品清单办法(试行):对于国家和省级短缺药品清单中的品种,允许企业在省级药品集中采购平台上自主报价、直接挂网,医疗机构自主采购;国家将加强监测预警,加大对原料药垄断等违法行为的执法力度。

3、国家药监局药品司全面部署药品网络违法违规行为专项整治和年度药品流通工作, 要求严厉查处网络非法疫苗、血液制品、麻精药品和药品类易制毒化学品的行为,规范网售处方药行为。

4、 农业农村部:要抓紧抓实粮食生产,做好农作物病虫害防控,稳定玉米和大豆面积;稳定猪肉等“菜篮子”产品生产,进一步加大生猪生产扶持政策;争取加大对高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流等重大工程支持,增加有效投资。

5、农业农村部通报近期3起猪瘟疫情调查和追溯情况,要求各地严格落实防疫属地、部门和从业者主体,进一步强化群防群控;对违反国家防疫规定的从业者,务必依法从严追究,以儆效尤。

6、工信部、国家标准化委员会印发国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能),拟到2022年底,完成基础性技术研究,制修订智能网联汽车登记、身份认证与安全等领域重点标准20项以上。

7、国家网信办将组织各地网信部门开展为期两个月的网络恶意营销专项整治行动,对问题严重、影响恶劣的网站平台、网络及相关人依法依规严肃处置。

8、 国家:一季度邮政快递全行业业务收入2192.2亿元,同比增长0.8%;目前,行业揽收、投递量均已恢复至正常水平,快件规模由2月上旬日均千万件回升至2亿件,寄递物流通道已经基本恢复。

9、 江苏发布《口罩用聚丙烯熔喷非织造布》团体标准,系全国首次发布。团体标准规定了原料要求、产品分级、基本技术要求、专项技术要求、检验判定方法,并对产品标识提出明确要求。

10、河南省已实现各省辖市城区5G网络全覆盖和正式商用,并成为全国率先实现所有省辖市5G全面商用的省份。截至一季度末,河南5G用户达236.2万户。

海外

1、特朗普正式签署总额为4840亿美元的小企业援助法案。这是过去两个月来特朗普政府与国会两党议员商议达成的第四项与新冠疫情相关的支出法案。根据这项法案,美国国会将向小企业薪水保护计划增拨超过3100亿美元资金,以帮助受疫情影响的小企业申请贷款支付员工薪资。

美联储将下周美国国债 购买速度从150亿美元/天放缓至100亿美元/天。美联储宣布,将于4月27日至5月1日,每日购买100亿美元的 美国国债 。

4、 美国国会预算办公室:预计二季度实际GDP 萎缩12%,预计2020年 实际GDP 萎缩5.6%;预计二季度美国平均 失业率 接近14%,三季度失业率将升至峰值16%;新冠肺炎援助可能导致今年的赤字达到3.7万亿美元。

5、世卫组织总干事谭德塞与总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、 盖茨基金会 共同发起全球合作计划,旨在加速研发生产并公平分配新冠肺炎疫苗、诊断工具和治疗方法。

6、 央行将基准利率从6%下调至5.5%;预计2020年GDP增速下滑4%-6%,通胀率将达到3.8%-4.8%。

7、德国预计2020年GDP将萎缩多达7%。德国4月 IFO 商业景气指数为74.3,创纪录低位及纪录最大降幅,预期80,前值86.1。

8、美国3月 耐用品订单环比 减少14%,预期减11.9%,前值增1.2%;扣除国防的 耐用品订单环比 减15.8%,前值减0.2%。

9、英国3月季调后零售环比降5.1%,创纪录低位,预期降4%,前值降0.3%;英国4月 Gfk 消费者信心指数-34,刷新近12年新低,预期-40,前值-9。

10、3月份核心CPI同比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.6%;CPI同比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.4%。

国际股市

1、美股尾盘发力,三大股指均收涨逾1%。道指收涨逾260点。家得宝涨近5%,领涨道指。苹果 、特斯拉 均涨近3%。特朗普正式签署小企业援助法案。截至收盘,道指涨1.11%报23775.27点,标普500涨1.39%报2836.74点,纳指涨1.65%报8634.52点。本周道指跌1.93%,纳指跌0.18%,标普500指数跌1.32%。

2、 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴 跌0.38%,京东 涨0.24%, 百度 涨1.1%; 360 金融涨21.06%, 途牛 涨12.04%, 虎牙直播 涨5.13%, 拼多多 涨0.81%; 点牛金融 跌32.89%, 安博教育 跌8.07%,蔚来汽车跌3.59%。

3、 美国大型科技股多数收涨,苹果 涨2.89%,亚马逊 涨0.45%, 奈飞 跌0.4%, 谷歌 涨0.43%, Facebook 涨2.67%, 微软 涨1.83%。

4、欧股全线收跌, 欧洲斯托克50指数跌1.54%,德国DAX指数跌1.69%,CAC40指数跌1.3%,英国富时100指数跌1.28%。本周,欧洲股市亦全线走低,德国 DAX 指数周跌2.73%, CAC40 指数周跌2.35%,英国富时100指数周跌0.6%。

5、 亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌1.34%,日经225指数跌0.86%,澳洲标普200指数涨0.49%,新西兰NZX50指数跌0.25%。

7、人士称, 拼多多已开始面向MCN机构招募主播从招募的主播类型来看,以泛娱乐领域为主。拼多多对此不予置评。

8、 百度 与中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所签署战略合作协议, 共同推动新冠肺炎病毒基因组分析与新型疫苗研究工作。

9、现代汽车集团决定收购中方持有的山东现代威亚30%的全部股权。现代威亚决定向旗下山东法人出资约1068亿韩元(约合6.1亿元)将持股比例提升至42.9%。

10、 雀巢集团一季度实现收入208亿瑞郎,同比下降6.2%。雀巢 表示,已经决定对其在华银鹭花生牛奶和银鹭罐装八宝粥业务进行战略性审视,包括出售的可能性。

11、 威瑞森电信 :第一财季净利润为41.56亿美元,市场预期为50.86亿美元;营收为316.1亿美元,市场预期为324.02亿美元。

12、 美国运通 :第一财季营收为103亿美元,市场预期为106.61亿美元;非GAAP EPS为1.98美元,预期为1.51美元。

13、 房天下 :2019年第四季度净亏损2620万美元,上年同期为亏损2940万美元;营业收入4930万美元,同比降26.7%。

14、 波音 下跌超过6%,成为跌幅最大的道指成分股。媒体援引知情人士的话报道称, 美国联邦航空局(FAA)对波音737 Max复飞的批复将推迟到夏末或初秋。

商品

1、NYMEX原油期货收涨4.12%报17.18美元/桶,连涨三日,但本周跌31.36%,为史上最大单周跌幅。布油收涨1.57%,报25.18美元/桶,周跌20.27%。需求锐减,储存空间紧张促使本周原油期货首次跌入负值。

2、 COMEX黄金期货收涨0.02%报1745.7美元/盎司,本周涨2.76%;COMEX 白银期货收涨0.03%报15.53美元/盎司,本周涨0.55%。

3、 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.53%报5188美元/吨, LME 期锌涨0.72%报1886美元/吨, LME 期镍涨0.67%报12250美元/吨,LME期铝涨0.3%报1514.5美元/吨,LME期锡跌0.6%报14910美元/吨,LME期铅跌1.4%报1624美元/吨。

4、 国内期市收盘涨跌不一,苹果 主力合约涨停。能化品多数上涨,原油涨逾4%, 沥青 、苯乙烯涨逾2%;黑色系、基本金属涨跌互现,贵金属均上涨。

5、 批准大商所开展生猪期货交易。生猪是我国价值最大的农副产品,市场规模近万亿元。

6、 中国银行 再就“原油宝”产品情况发布说明: 对客户投资“原油宝”产品遭受损失深感不安,全面审视产品设计、风险管控环节和流程,在法律框架下承担应有。

7、 香港就买卖原油期货及ETF作出劝诫:商品期货经纪行要采取防范措施,买卖原油期货合约的风险;期货ETF交易服务应确保遵循操守规定;商品期货市场极为波动,投资者在买卖这些产品时应审慎行事。

8、 上期所、大商所、郑商所同时公告,5月6日当晚起,商品期货及期权相关品种夜盘交易恢复。大商所届时将新增液化石油气期货及期权合约夜盘交易。

9、 郑商所:为进一步支持企业复工复产,自4月27日至12月31日,免收所有期货品种的交割和仓单转让(含期转现中仓单转让)手续费。

10、 上期所发布上期所风险控制办法(修订案),4月24日起正式实施。其中明确,白银期货合约与上期所其他上市品种合约,同方向连续单边市后,D2、D3交易日涨跌停板幅度和交易保证金比例保持一致;补充异常情况的处理措施。

11、 中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会联合发布文件提出:严禁超能力生产,实施阶段性减量化生产,维护市场供需平衡,推动中长期合同签订;大型煤炭企业要带头采取有效措施把价格稳定在绿间,防止煤炭价格大起大落;加强行业自律,抵制低价倾销和恶性竞争。

12、 美国原油基金再度减少其投资组合中的部分原油头寸,为接到芝商所(CME)要求以来首次。该基金的美国商品基金公司在提交给机构的备案文件中表示,分别于4月16日和4月23日收到交易所代表NYMEX市场部门发出的信函,要求该基金头寸不超过“负的水平”即2020年6月份WTI原油期货合约不超过1万合约。

13、美国油服 贝克休斯 发布数据显示,美国至4月24日当周石油钻井总数降至378口, 连续六周下降,创2016年7月底以来新低,前值438口。

14、波罗的海干散货指数跌1.04%至665点。

债券

1、国债期货走势分化,长端表现强于短端,10年国债期货冲高回落收涨0.19%,盘初一度涨0.35%;银行间现券中长端收益率延续下行,短端反弹,10年和30年期国债活跃券收益率下行1-2bp,7年期下行3bp,2年期大幅反弹约6bp,其中10年期国债收益率盘初最低触及2.46%,创2002年6月以来新低;银行间市场资金宽松不改,隔夜利率依旧在1%下方,七天则因跨月续反弹近16BP。

2、据21世纪经济报道, 多地已开始谋划通过专项债的方式为新基建项目融资,其中一些专项债已处于待发行状态。新基建内涵丰富,但能使用专项债的项目并不多。

3、 深圳获批开展外债便利化额度试点,支持具有自主知识产权、技术和工艺先进、市场前景良好的高新技术企业,不囿于净资产规模,在一定金额范围内借入外债。

4、 央行3月份,债券市场共发行各类债券5.3万亿元,截至3月末,债券市场托管余额为103万亿元;3月份,同业拆借月加权平均利率为1.40%,较上月下行43个基点;质押式回购月加权平均利率为1.44%,较上月下行37个基点。

5、中国结算进一步规范政府债券基金产品开展净额结算质押式回购业务, 要求投资标的为交易所上市国债、地方政府债,基金运作中不以基金组合持有的债券开展回购融资交易。

6、上交所进一步规范上市公司公司债券信息披露:与公司债券偿付相关的信息披露及相关业务的申请和办理,应当委托公司债券主承销商或者受托人,通过上交所债券业务提交。

7、 上海票据交易所供应链票据平台上线试运行,首日共有17家企业签发票据17笔、104.42万元,2家企业背书流转票据3笔、5.1万元。

8、 金融机构金融债的发行在3月份开始迎来“报复性”反弹,各券种发行均较为强劲。当月金融债发行数量及规模均突破历史峰值。其中,商业银行金融债发行规模合计达2470.30亿元,较2月份环比增长5.25倍。

9、 沙特考虑发行1000亿沙特里亚尔的债券。在疫情和油价崩盘的双重打击下,沙特今年举债规模空前。

10、 今年第一季度,有超过300家美国企业信用评级被降级,降级率 (评级调整中被降级所占比例) 升至90%,这一水平只有在前两次经济衰退中才出现过。标普估计,2020年,美国以及欧洲、中东和地区约有6400亿美元的“BBB”级非银企业长期债券很容易沦为“堕落天使”

11、 美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨1.6个基点报0.122%,2年期美债收益率持平报0.233%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.279%,5年期美债收益率涨0.2个基点报0.377%,10年期美债收益率涨0.1个基点报0.606%,30年期美债收益率跌0.9个基点报1.174%。

12、债券重大事件惠誉:将 海隆控股 长期发行人违约评级由B+下调至B; 亿达中国 完成5285.4万美元债务兑付; 保定天威集团 :河北省保定市中级人民裁定批准重整计划草案;北金所:到期违约债券“19西王SCP002”进行公开转让; 中诚信国际 :将大连普湾工程项目评级展望调整为负面;“ 20 泰州滨江SCP001”“ 20 山东海运MTN001” 、“ 20 新矿MTN001”等多只债券取消发行;上交所:千禾转债盘中临时停牌;上海同盛投资(集团)公司筹划重大改革等。

外汇

1、在岸兑美元收盘报7.0829,较上一交易日跌38个基点,本周累计下跌65个基点。兑美元中间价调升84个基点,报7.0803,本周累计调贬85个基点。

2、 外管局 :3月,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交17.36万亿元;1-3月,中国外汇市场累计成交43.01万亿元。

3、纽约尾盘,美 元指数跌0.26%报100.2433,周涨0.53%;欧元兑美元涨0.42%报1.0823,英镑兑美元涨0.17%报1.2367,澳元兑美元涨0.37%报0.6393,美元兑日元跌0.09%报107.51,离岸兑美元涨36个基点报7.0906。

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本文相关词条概念解析:

指数

指数,根据某些采样股票或债券的价格所设计并计算出来的统计数据,用来衡量股票市场或债券市场的价格波动情形。以美国为例,常见的股价指数有道琼工业指数、史坦普500企业指数;最有名的债券价格指数则是所罗门兄弟债券指数(SalomonBrothersBondIndex)和协利债券指数(Sheason-LehmanBondIndex)。在中国,有上海及深圳证券交易所制作的发行量加权股价指数和中信指数、新华指数等。

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