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2020年期货公司经纪业务收入大幅增长,永安领跑,一直默默无闻的红塔期货成为了一匹黑马

发布时间:2021-04-12 22:35编辑:小狐阅读: 415次 手机阅读

随着上市公司年报的密集披露,不少期货公司2020年经营业绩也浮出水面。

据时代周报记者不完全统计,截至4月11日,已有35家期货公司披露了2020年业绩。得益于商品行情、市场结构优化、企业套期保值需求增加等因素,2020年期货公司整体实现营收与净利润的双重增长,经纪业务成为了期货公司的“赚钱主力”

不过从财务数据上看,期货行业的马太效应也在加剧,各家公司间的盈利水平差距不小。永安期货仍然稳居“一哥”的宝座,并继续斩获营收和净利的双料冠军。有些出人意料的是,一直默默无闻的红塔期货成为了一匹黑马,2020年实现营收28.06亿元,同比增幅超过16倍,净利润也达到3848万元,同比增幅接近16倍。

行业分化一家独大

时代周报记者梳理发现,在35家期货公司中,有24家2020年的营业收入超过10亿元,占已公布营收期货公司的77.4%,分别为永安期货、南华期货、东证期货、宏源期货、中信期货、银河期货、国泰君安期货、海通期货、浙商期货、兴证期货、广州期货、招商期货、红塔期货、广发期货、申银万国期货、天成期货、华泰期货、中粮期货、中信建投期货、国投安信期货、弘业期货、中原期货、瑞达期货、金汇期货。

时代周报记者注意到,35家期货公司全部盈利,净利润破亿元的期货公司有20家,分别为永安期货、中信期货、天成期货、国泰君安期货、银河期货、国信期货、国投安信期货、海通期货、中信建投期货、瑞达期货、广发期货、申银万国期货、华泰期货、招商期货、中粮期货、浙商期货、东证期货、光大期货、宏源期货、兴证期货。

需要说明的是,永安期货一家独大,强者恒强。数据显示,其2020年实现营业收入254.69亿元,同比增长11.92%;净利润11.46亿元,同比增长14.52%。对比可见,营业收入远超排在第二位的南华期货逾150亿元;净利润远超排在第二位的中信期货近5亿元,差距不可谓不大。

南华期货(603093.SH)2020年实现营业收入99.15亿元,净利润9417.34万元;中信期货2020年实现营业收入80.90亿元,净利润6.48亿元。而国泰君安期货、银河期货、国信期货、国投安信期货、海通期货等券商系大型期货公司,去年净利润都徘徊在1亿元-5亿元之间。

不过在35家期货公司中,仍有近三分之一的年度营收在10亿元以下,包括鲁证期货、中银国际期货、国元期货、华安期货等,也有中原期货、中航期货、建信期货、国金期货等净利润低于3000万元。

中国期货业协会官网公布的数据显示,2020年全国149家期货公司实现净利润86.03亿元,同比增长42.2%。而目前已公布业绩的35家期货公司2020年净利润总和达到75.49亿元,行业占比已达到87.75%,单是永安期货占比便达到了13.32%。

黑马跃现营收增16倍

期货市场亦不缺少黑马,从年报数据来看,多家公司的发展速度惹人注目。

中国期货业协会数据显示,按照2020年分类评价,35家期货公司中,有16家AA级, 8家A级,7家BBB级,2家BB级,16家B级,1家CC级。时代周报记者统计,84%的AA级期货公司已公布业绩且取得了不错的成绩。

红塔期货去年的业绩表现尤其亮眼,堪称“大黑马”2020年实现营业收入28.06亿元,同比增长1666.81%;净利润3848.00万元,同比增长1564.65%。

红塔证券年报亦显示,红塔期货报告期末总资产为28.18亿元,净资产10.89亿元,净资本3.11亿元,为红塔证券业绩贡献巨大。

2020年,红塔期货大力拓展期货经纪业务、资产业务和风险业务,新增了8只产品,共计存续 7只集合计划,2只单一资产计划。

值得一提的是,红塔期货去年营收增幅较大或与其全资子公司上海红塔众鑫企业有限公司有着不可分割的关系。后者去年实现营业收入27.28亿元,净利润 1505.15 万元。

除了红塔期货,天成期货的表现也相当不俗。数据显示,其2020年净利润约为40.56亿元,增幅约为160%,目前仅次于永安期货和中信期货,位居净利润第三位。

受访的多位期货人士告诉时代周报记者,2020年期货公司经纪业务收入大幅增长,主要得益于商品市场波动较大、企业套期保值需求增加及市场结构优化等因素的影响。2020年,商品期货市场沉淀资金超过2100亿元,流入金额770亿元,相比2019年增长了105.9%。

行业成交量同比大增

中国期货业协会数据显示,2021年第一季度,我国期货市场累计成交量18.49亿手,累计成交额141.36万亿元,同比分别增长69.86%和83.08%。其中钢铁、化工、油脂油料和能源等期货品种成交量同比增长较快。

2021年3月全国期货市场交易规模增长明显,3月全国期货市场成交量8.01亿手,成交额60.08万亿元,同比分别增长53.18%和78.93%,环比分别增长81.39%和71.46%。

事实上,2021年一季度全国期货市场累计成交量、成交额同比大幅增长,意味着投资者整体投资意愿增强,公司客户保证金规模增大,资管规模进一步扩大,经纪业务和资管业务收入也相应增加。

以瑞达期货(002961.SZ)4月9日晚间披露的2021年一季度业绩预告为例,预计公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润0.77亿元至1亿元,比上年同期增长269.33%至379.65%,这在一定程度上也反映了期货市场快速发展的现状。

期货市场的快速发展也离不开创新业务的多管齐下。日前,南华期货董事长罗旭峰公开表示,近两年越来越多的国有企业、上市企业、金融机构积极开展套期保值、风险对冲等操作,期货公司的角色逐步从通道业务者转向“商品投行”从特许业务转向伙伴型业务。

本文相关词条概念解析:

期货

期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后、一个月之、三个月之后、甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡,这是不正确的看法,可以同时做空做多,才是健康正常的交易市场

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