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私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡

发布时间:2020-03-26 13:09编辑:小狐阅读: 144次 手机阅读

一周综述:

本周纽约股市又两次触发熔断机制,10天出现4次熔断,创造了美股“新的历史”A股也难以幸免,前四日一路下跌,周五略有反弹。截至本周五,深成指收于1915.05点,周跌5.69%;上证指数收于2745.62点,周跌4.91%,行情持续向弱。从市场涨跌比来看,上涨的股票占20.25%,下跌的占79.75%。

本周私募证券累计收益惨淡。八个策略月平均收益率整体沦陷,只有期货策略月均收益率略有上升,其他策略大幅收缩。其中事件驱动策略本周月均收益率依旧最高,为3.37%,较上周下降近一半。股票策略本周月平均收益率为-0.81%,较上周(5.9%)下降6.71个百分点。其次是宏观策略跌幅高达5.28%,本周月平均收益率最低。

20日中基协发布私募投资基金备案材料清单,此次协会将申请备案材料以透明、规范的方式清单化,是协会不断的总结经验下的举措,体现了协会标准统一化以及明确重点的决心和态度,为私募基金人备案前准备材料了清晰路径,便捷了备案流程。

本据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有9家机构发行了契约型基金;9家机构一共发行契约型基金产品13款;本周11支契约型基金披露了发行规模,发行规模为13.99亿元。随着趋严,备案透明规则化、标准化,私募基金和私募机构的出清也在不断的进行中,契约型基金作为私募基金中最为特殊的一种基金,出事频率更高,更加难以,行业的自律显得更为重要。

一、私募证券投资类市场情况

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图1)

本周全球股市延续了前面两周下跌局势,A股在海外市场冲击下回撤幅度较大,A股市场的疲弱表现出其还没有完全摆脱海外市场的影响。全球股市暴跌,美股不停的触发熔断机制,投资者信心下滑,A股持续震荡走低,但预计随着各个国家对疫情的慢慢重视并加之有效措施的实行,市场会有所反弹。

本周近一月私募证券平均收益如上图所示,调整幅度较大,八个策略月平均收益率整体沦陷,只有期货策略月平均收益率略有上升,其他策略大幅收缩。其中事件驱动策略本周月均收益率依旧最高,为3.37%,较上周下降近一半。而股票策略的巨幅下跌正反映了二级市场的惨淡,股票策略本周月平均收益率为-0.81%,较上周(5.9%)下降6.71个百分点。其次是宏观策略,周跌幅高达5.28%,本周月平均收益率最低。本周私募证券累计收益惨淡。

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图2)

本周私募证券事件驱动策略的前五名产品的最新净值如上,本周事件驱动策略一枝独秀,月平均收益率最高。排名第一的依旧是厚生资产旗下产品,净值变化不大,整体较为稳定。

二、私募股权类产品一周市场情况

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图3)

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图4)

美股本周18号、20号再次熔断,全球市场恐慌情绪继续蔓延,受此影响内有市场担忧情绪,外有外资资本周合计净流出338亿元,市场经济活动萎靡。据不完全统计,截至本周五下午,投资、上市和并购共78起事件,主要集中在IT,生物医疗以及互联网领域,较上周减少5起,涉及总金额312.59亿元,本周定向降准,贷款利率下降,投放流动性增多,规模较上周增加近128亿元,资金主要投向互联网和金融领域。

截至本周五下午,共发生41起投资事件,较上周减少11起,机构较为谨慎,披露投资金额事件35起,共计191.88亿元,投资额环比增幅较大。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年3月17日,中国远洋海运集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船(集团)有限公司投资中远海运能源运输股份有限公司51.00亿。随着各个国家开始着手加大措施对付疫情,预计投资热情会有所恢复。

本周并购市场共发生30起并购事件,较上周增加10起,疫情之下,弱肉强食,市场集中度进一步增强,优质、抗疫能力强的企业持续做强,并购披露的交易金额为95.56亿元。本周涉及金额较大的并购事件是:2020年3月17日,深圳华利通投资有限公司成功受让前海人寿保险股份有限公司持有的广东韶能集团股份有限公司20.0%的股权,作价26.43亿。

本周有7家企业上市,较上周减少4家,总融资金额25.15亿元,规模缩减近一半。本周融资金额较大的上市事件为:2020年3月20日,罗克佳华科技集团股份有限公司在上海证券交易所科创板上市,发行价50.81元/股,募集资金9.82亿。

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图5)

从交易事件地域分布看,前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为19.4%,15.0和15.0%,占比均有所下滑。

三、契约型基金一周发行情况

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图6)

本周基金业协会备案成立私募基金数量不少,可见私募基金迅猛发展态势依旧强盛,而趋严的步伐也从未停止过,备案的透明规则化、标准化,私募基金和私募机构的出清同样在不断的进行中。其次国内疫情主要转为防控海外传入,大部分餐饮娱乐等企业基本复工,管控级别也逐级放开,经济活动复苏启动,私募基金在震荡的市场中将会迎来不一样的发展。

私募股权类产品一周市场情况,违规逾期频发,本周私募证券累计收益惨淡(图7)

根据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有11支契约型基金披露了产品期限,其中四款为开放式产品,期限不足半年。发行的契约型基金产品平均期限为0.69年,期限较上周缩短0.16年,产品投向金融市场产品组合的较多,流动性较强;共有13支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.67%,较上周上升0.31%,随着宽松政策的进一步实施,契约型基金的收益率将继续维持在7%左右。

伴随着3.15的余热,本周有较多分投资者反馈自己投资私募基金到期却未得到及时兑付,维权也未有结果,而陷入兑付危机的大多数也是契约型基金,其不像公司型基金,契约型基金不具有法人地位,作为私募基金中最为特殊的一种基金,出事频率更高,更加难以,因此在繁荣的背后,行业的自律以及投资者的谨慎显得更为重要。

四、动态一周回顾

券业重磅!证券公司私募投资基金子公司规范(修订意见稿)下发

3月17日中证协向各家证券公司及私募投资基金子公司下发证券公司私募投资基金子公司规范(修订意见稿),并向行业征求意见,各家公司可在下周一前进行反馈。其中,私募子公司设立二级子公司等问题得以正式确认,此前私募基金子公司设立二级子公司,需要向中证协进行备案。在最新的修订稿中,协会取消了备案的要求,仅需要在完成工商登记完成后5个工作日后,在官网对相关信息进行披露。

备案新规就要来了,产品备案要准备这些材料!

2020年3月20日,中国证券投资基金业协会作出《关于公布私募投资基金备案申请材料清单的》并随发布证券类投资基金备案、非证券类投资基金备案、基金重大变更和清算三套备案所需材料清单以下简称“私募基金备案申请材料清单”。结合2020年2月28日已发布的《关于便利申请办理私募基金人登记相关事宜的》中基协已完成私募基金人申请登记、私募基金备案申请材料清单梳理工作。

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本文相关词条概念解析:

备案

备案是指向主管机关报告事由存案以备查考。行政法角度看备案,实践中主要是《立法法》和《法规规章备案条例》的规定。根据中华人民共和国信息产业部第十二次部务会议审议通过的《非经营性互联网信息服务备案管理办法》精神,在中华人民共和国境内提供非经营性互联网信息服务,应当办理备案!未经备案,不得在中华人民共和国境内从事非经营性互联网信息服务。而对于没有备案的网站将予以罚款和关闭。

标签: 契约型 基金 私募基金 策略 中证协
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